Hims & Hers Health, Inc. (NYSE: HIMS), 2024 yılının ikinci çeyreğinde gelir ve kullanıcı sayısındaki önemli artışla güçlü bir finansal performans sergiledi.
Şirketin geliri bir önceki yıla göre %52 artarak 316 milyon dolara, düzeltilmiş FAVÖK ise 39 milyon dolara ulaştı. Yaklaşık 155.000 net yeni kullanıcı ile toplam abone sayısı 1,9 milyona yükseldi. Hims & Hers, tedarik zinciri yeteneklerini geliştirmesi beklenen FDA tescilli 503(b) tesisini satın aldığını duyurdu.
Şirketin kilo yönetimi uzmanlık alanı ilk yılında 100 milyon dolarlık yıllık gelir oranına ulaştı ve Hims & Hers bunun ileride temel bir uzmanlık alanı olmasını bekliyor. Şirket ayrıca kişiselleştirilmiş bakımı ve sonuçları daha da iyileştirmek için yapay zeka ve makine öğrenimi gibi teknolojilere yatırım yapmaya devam etmeyi planlıyor.
Önemli Çıkarımlar
- İkinci çeyrek geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre %52 artarak 316 milyon dolara ulaştı.
- Düzeltilmiş FAVÖK 39 milyon dolar olarak raporlandı.
- Abone tabanı 155.000 yeni kullanıcı eklenerek 1,9 milyona ulaştı.
- GLP-1’lerin önemli ölçüde katkıda bulunduğu kilo yönetimi teklifi genişledi.
- Bileşik ilaç tedarikini desteklemek için FDA’ya kayıtlı bir 503(b) tesisi satın alındı.
- Yılın ikinci yarısında yeni çok koşullu tedavileri ve form faktörlerini piyasaya sürme planları.
- 100 milyon dolarlık yeni hisse geri alım programı açıklandı.
- Şirket 2024 yılı için 1,37 milyar ila 1,4 milyar dolar arasında gelir ve 140 milyon ila 155 milyon dolar arasında düzeltilmiş FAVÖK öngördü.
- Yıl sonuna kadar 1 milyondan fazla kişiselleştirilmiş abonelik öngörülüyor.
Şirket Genel Görünümü
- Hims & Hers, 2024 yılı için bir önceki yıla göre %57-61 oranında bir gelir artışı öngörmektedir.
- Düzeltilmiş FAVÖK’ün 140 milyon ila 155 milyon dolar arasında olması öngörülüyor.
- Şirket, kişiselleştirilmiş yetenekleri ve kilo verme tekliflerini desteklemek için pazarlamaya yatırım yapmayı planlıyor.
- Beklentiler arasında 2024 yılı sonuna kadar kişiselleştirilmiş aboneliklere sahip 1 milyondan fazla aboneye sahip olmak yer alıyor.
- Uzun vadeli hedef, 2030 yılına kadar en az %20 oranında düzeltilmiş FAVÖK marjına ulaşmak.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- Yakın vadede 3-4 puanlık brüt kar marjı erozyonu beklenmektedir, ancak orta vadede bunun tersine dönmesi beklenmektedir.
- Yeni ilaç girişleri nedeniyle kilo yönetimi kategorisinde bir miktar pazar akışkanlığı ve brüt marj sıkışması beklenmektedir.
Yükselişte Öne Çıkan Noktalar
- Kilo verme uzmanlık alanında yıllık 100 milyon dolarlık hızlı bir gelir oranıyla güçlü performans.
- GLP-1 enjeksiyonlarında ortalama 10,2 kilo ve oral ilaç kitlerinde 6,3 kilo kayıp ile kilo verme programlarından elde edilen olumlu müşteri sonuçları.
- Yılın ilerleyen dönemlerinde önemli net gelir artışı potansiyeli.
Kaçırılanlar
- Sunulan özette herhangi bir spesifik eksiklik tartışılmamıştır.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Şirket, potansiyel ekonomik zayıflamaya rağmen tüketici talebinde herhangi bir gerileme gözlemlememiştir.
- Kilo kategorisinin ölçeklendirilmesi ve kişiselleştirilmiş çözümlerin daha fazla benimsenmesi sayesinde abone başına aylık ortalama gelirde büyüme beklenmektedir.
- Hims & Hers, ölçek ve pazarlık gücü nedeniyle GLP-1’ler için rekabetçi fiyatlandırmasına inanmaktadır.
- Kilo yönetimi abonelerinin çoğunluğu, bilançodaki ertelenmiş geliri etkileyen çok aylık abonelikleri tercih etmektedir.
Özetle, Hims & Hers Health, Inc. güçlü bir büyüme yaşamakta ve kişiselleştirilmiş sağlık hizmeti tekliflerini genişletmeye odaklanmaktadır. Şirketin teknoloji yatırımları ve yeni ürün lansmanları, kişiselleştirilmiş sağlık hizmetleri pazarındaki rekabet gücünü artıracak.
Net bir büyüme stratejisi ve güçlü bir finansal performansa sahip olan Hims & Hers, tüketicinin sağlıkla olan ilişkisini dönüştürme konusundaki yörüngesini sürdürmeye hazırlanıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Hims & Hers Health, Inc. (NYSE: HIMS), 2024 yılının ikinci çeyreğinde gelir ve kullanıcı tabanında kayda değer bir artışla etkileyici bir büyüme gösterdi. InvestingPro verileri ve ipuçları, şirketin finansal sağlığı ve hisse senedi performansı hakkında ek bilgiler sağlar.
InvestingPro Verileri:
- 2024’ün 1. çeyreği itibarıyla son on iki ayın geliri 959,4 milyon dolar olup %55,65 gibi önemli bir büyüme oranını temsil etmektedir.
- Aynı dönemde brüt kâr marjı %82,41 gibi yüksek bir oranda gerçekleşerek temel operasyonel düzeyde güçlü bir kârlılığa işaret ediyor.
- Büyümeye rağmen, şirketin düzeltilmiş Fiyat/Kazanç (F/K) oranı 12470,82 olup, kazançlara göre yüksek bir değerlemeye işaret etmektedir.
InvestingPro İpuçları:
- Analistler Hims & Hers’ün kârlılığı konusunda iyimser ve net gelirin bu yıl artması bekleniyor.
- Hisse senedi geçen hafta önemli bir düşüş yaşadı, ancak aynı zamanda geçen yıl güçlü bir getiriye sahip.
Bu görüşler, hızla büyüyen ve kârlı olması beklenen bir şirkete işaret ediyor ve bu da şirketin kendi olumlu görünümüyle uyumlu. Ancak yatırımcılar, gelecekteki büyümeye yönelik yüksek yatırımcı beklentilerini yansıtabilecek mevcut yüksek değerleme katlarına dikkat etmelidir.
Hims & Hers Health, Inc. hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek ve InvestingPro’nun diğer ipuçlarını incelemek için https://www.investing.com/pro/HIMS adresini ziyaret edebilirsiniz. InvestingPro ‘da şirketin hisse senedi performansı ve finansal sağlığı hakkında daha fazla rehberlik sağlayabilecek 12 ipucu daha bulunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
